ESG-Portfolio 1

Die sicherheitsorientierte Strategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Kapitalmarktverluste sollen reduziert werden. Damit sind die Renditechancen begrenzt. Es werden für das Portfolio nur offene Investmenfonds ausgewählt, die die ESMA-Namensleitlinien im Sinne der Paris-Aligned Benchmark (PAB) erfüllen und sich verpflichten, bedeutsam in nachhaltige Anlagen zu investieren. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Fonds handelt es sich größtenteils um ETF, es können auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit dem Conditional Value at Risk aktiv gesteuert. Eine Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Die Risikokennzahl für das Portfolio kann an Marktveränderungen angepasst werden.