BalanceStars3

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX00BALANCE3
Kurs 140,13 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 29.06.2012
Fondswährung EUR
SRRI 4 (06.11.2020)
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

Anleger, die sich für die am 01.05.2013 aufgelegte BalanceStars-Strategie entscheiden, setzen auf Fonds die über ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil verfügen. Bei dieser Strategie steht vor allem eine stabile Wertentwicklung im Vordergrund, die unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt wird. Bei der Selektion der fünf Einzeltitel wurden bewusst Fonds gewählt, die ihr Know-How bereits in der Vergangenheit auch in schwierigen Börsenzeiten unter Beweis gestellt haben. Die Kombination verschiedener Anlagekonzepte und Anlageklassen spiegelt sich in der Effizient der Investmentstrategie wieder.

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Die 5 größten Engagements

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 20,00%
Carmignac Patrimoine 15,00%
FvS - Multiple Opportunities R 15,00%
DWS Vermögensbildungsfonds R 10,00%
Ethna AKTIV E A 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: BalanceStars3

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,16 -0,52 1,68 -1,60 -6,48
2021 0,04 -0,38 1,10 1,57 1,41 0,34 0,62 0,00 -2,02 1,84 0,07 0,34 4,99
2020 0,69 -3,04 -6,78 5,57 1,50 1,27 3,19 2,14 -1,60 -0,69 3,34 1,94 7,15
2019 3,27 1,24 1,58 0,56 -1,50 3,23 1,92 1,60 -0,66 0,48 0,66 1,01 14,12
2018 0,76 -1,90 -1,10 1,12 1,01 -1,10 -0,14 -1,18 -0,51 -2,50 -0,07 -1,55 -7,00
2017 0,84 1,83 -0,26 -0,17 0,15 -1,54 0,00 0,24 0,18 1,30 -0,31 0,64 2,90
2016 -1,99 2,28 0,67 2,51 0,05 2,40 2,58 -0,84 -0,12 -1,03 -0,81 1,15 6,93
2015 5,02 1,51 0,89 -0,95 0,22 -3,20 0,03 -3,33 -1,80 4,03 0,40 -1,85 0,62
2014 0,11 1,90 -0,55 0,15 1,47 1,58 0,46 1,53 -0,88 -0,21 1,78 0,48 8,06
2013 0,68 0,62 1,67 -0,44 -0,25 -4,08 1,45 0,34 0,09 1,17 0,01 -0,52 0,64
2012 0,00 3,17 0,48 0,93 -0,91 0,78 -0,26 4,22
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,65 0,78
Volatilität 5,47% 6,22%
1-Monats-Hoch 1,84% 5,57%
1-Monats-Tief -3,16% -6,78%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022